在一个狂风暴雨之夜，可怕惊心的血腥事件接连发生。女工程师魏敏和建筑公司总经理毛志海相继离奇坠楼身亡。接到报案后，侦探长陈庭和干警奉命赶往现场勘查。更为离奇的是，在事故发生之前的数日，市委便收到了毛经理即将死亡的匿名信…

　　九十年代初，北京亚运会前夕。学杂技的金宝光（张京 饰）发现爷爷（李纬 饰）给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看，不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼，韦光赶来对山山进行安慰，通人性的山山…

　　展现了明朝天启年间左副都御史杨涟与宦官魏忠贤之间的一场忠奸之争。