乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。

　　在大学时代，龙南曾是校内最强的攀岩选手，但是毕业后他的人生却“一路向下”。找不到工作的龙南只能依靠父母接济过活。马上就要到他母亲的七十大寿，龙南坚持要将庆祝仪式放在学妹仪珠工作的酒店中举办。在宴会厅，龙南和仪珠意外相…