1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政…

　　1947年秋，我人民解放军转入战略反攻，部队首先攻打石家庄外围，诱敌增援，趁石家庄兵力空虚再围城。国民党守军罗军长（唐高齐 饰）却早已料到我军调虎离山之计，决不冒然发兵。我军钟天民（王玉孝 饰）旅长加大攻击徐水力度，而敌就…

　　本剧以军阀混战，天下不安为背景，药商雷天佑家道兴旺，富家一方，他本想让三个同父异母的爱子，相互鼎力，把一门兴旺家族承袭下去，谁知三兄弟道不同志不合，本是骨肉同胞，为何要分道扬镳，为何要反目为仇，为何要相互残杀，这一切…