影片主要讲述了苏灿，纨绔子弟，喜武爱闹事，仇家不断。因其父不愿参与谋反朝廷而被陷害，全家被迫沦为乞丐，当苏灿知事实真相，为父报仇，父母也双双离世。从此尝尽人间冷暖，论文丐帮弟子，也悟出醉拳的故事。

　　日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶…

　　朱元璋驾崩，传位其孙建文。燕王朱棣不服，决心整装待发逐鹿天下。但在这之前，他必须拿到一样东西。　　包公后人包三姑是个推理迷、办案狂，她从退隐江湖的黑社会老大、爷爷包侵田那里，偷得《包公办案笔记》，私跑到“多一个”县城…