七个高中朋友相约来到一个古堡里，他们把灵魂出卖给了500年前的魔鬼，然后他们陷入了一场血腥的厮杀...

　　洛杉矶警局的谈判专家杰夫（布鲁斯•威利斯 Bruce Willis 饰）在一次解救被劫持人质行动失败后，心灰意冷，觉得自己已经不再适合担当起这份重要的工作，于是申请调职前往一个治安良好小镇的警察局任职，心想在那里平静的度过下半辈子…

　　丹尼•达可（杰克•盖伦霍尔 饰）患有精神疾病，某天晚 上他受到莫名的召唤，梦游，也因此逃避了一架飞机坠落在他房间天花板上，这样匪夷所思的事故。　　自此以后，他的生活就发生了变化，频频出现幻觉，他时常看见一个兔人弗兰克，…

　　以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象，而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。