26 岁的奥托自以为人生尽在掌握。当初恋男友鲍里斯突然分手，挚友伦特又离开了他们心爱的布鲁塞尔城，他陷入前所未有的迷茫。于是他用露水情缘填补内心空洞，开始在这座活力四射的布鲁塞尔酷儿圈寻找自我定位。揣着网络虚拟人格的他…

　　纽约法拉盛的按摩院流连着欲望的躯体，也藏着不可见光的秘密。华人女孩艾米和狄迪在按摩院工作，人在异乡，相扶生活。虽然身在阶级底层，但在清晨促膝长谈，在年节围桌吃饭，仍是女孩们快乐的生活慰藉。然而，发生在春节期间的骇人意…

　　千禧年前夕，笨拙的 12 岁孤女贝芙莉·穆迪（杰玛·布鲁克·艾伦饰）发现了一盘破损的混音带，这是她的父母在年轻时制作的。将贝芙莉抚养长大的祖母盖尔（朱丽·鲍温饰）曾经也是一位少女妈妈，并经历了丧女之痛，她不愿多谈这段伤心…