1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良（金安歌 饰）出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城（辛静 饰）厌倦连年内战，萌生退意，所…

　　陈赓（杨绍林 饰）和玛丽（徐金金 饰）被押往南昌行营，不甘心的蒋介石（赵恒多 饰）亲自出马劝陈脱共，陈义正辞严驳斥蒋的反动主张。面对眼前这个欲放不可、欲杀不能的共产党人，蒋又把陈赓押返南京，准备用长期关押来摧毁陈的意志…

　　1930年代，与敌作战受伤的红军师长陈赓（杨绍林 饰）只身赴上海就医，由于叛徒出卖，不幸被捕。蒋介石（赵恒多 饰）闻讯大喜，由于陈原是黄埔军校学生，与蒋有师生之谊，并在东征中救过蒋的命，更有救命之恩，他派夫人宋美龄（朱可心…